Perspectivas del sector automotriz en Panamá

En los próximos cuatro años se espera un nivel anual de ventas promedio de 42 mil vehículos, según BBVA Research.

Martes 5 de Julio de 2011

Las perspectivas del sector automotriz panameño son positivas ante la dinámica prevista en los ingresos y la actividad económica. En los próximos cuatro años se espera un nivel anual de ventas promedio de 42 mil vehículos.

• La oferta de automóviles y autopartes en Panamá está determinada por el nivel de importaciones. Los avances recientes del país en la liberación del comercio exterior, junto con las restricciones a la comercialización de autos usados, determinará un incremento en la oferta de automóviles nuevos.

• Los factores que impulsarán la demanda en los próximos años son el crecimiento del ingreso promedio de la población, el alto grado de urbanización, el menor precio esperado de los vehículos y la buena dotación de vías en el país.

• A través del sistema financiero panameño se financia cerca del 40% del total de las compras de vehículos. El desarrollo de la banca, las bajas tasas de interés, los mayores plazos de financiamiento y la cobertura de un mayor monto del valor del vehículo son factores clave para impulsar la mayor penetración del sector bancario.

El parque automotor panameño
El parque automotor del país es relativamente grande y nuevo, concentrado en Ciudad de Panamá. En los últimos años ha crecido en forma sostenida apoyado en un régimen muy liberal de comercio exterior y en un fuerte crecimiento del ingreso per cápita. Ambos factores permiten anticipar un comportamiento positivo del sector en los próximos años, lo cual implicará un continuo aumento del parque automotor con un mayor ritmo de renovación. El sector automotriz se compone principalmente de actividades de importación y distribución, siendo casi inexistente el proceso de ensamblaje.

Dimensiones del parque automotor
Panamá cuenta con 13 vehículos en circulación por cada 100 habitantes (Ver Tabla 1), indicador que se encuentra por encima de la media regional, pero aún por debajo del nivel de países con nivel de ingreso similar (Gráfico1). A pesar de esto, la mayor apertura comercial del país desde los
años noventa permitió incrementar este indicador desde 10,7 en esos años. En la actualidad el parque de vehículos del país está compuesto por 442,5 mil unidades frene a 303,5 mil de finales de la década pasada, resultado de un crecimiento anual promedio cercano al 3,4%.
A diferencia de otros países de la región (en particular, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua), Panamá y Costa Rica presentaron un crecimiento del parque automotor inferior al incremento promedio del PIB en los últimos 10 años (6,0% fue el incremento del PIB en el caso de Panamá). De hecho, en Panamá la elasticidad del parque automotor al PIB se ubicó en la última década en cerca de 0,5%.

Antigüedad del parque automotor
La edad promedio del parque automotor panameño es de 9 años, destacándose la modernidad de la flota de buses y furgonetas con una edad que apenas superaba los seis años en promedio en 2007. Los automóviles, taxis y camionetas registraron cifras de antigüedad alrededor de los nueve años. Sólo el parque de camiones tuvo una antigüedad superior a los once años.
Por otra parte, la tasa de renovación del parque (ventas de vehículos nuevos como proporción del parque total) se ubicó en 7,2% en 2009, por debajo del nivel de 2008 ante la fuerte desaceleración en las ventas, pero aún por encima del 6,5% registrado en 2000. Este valor es superior al promedio latinoamericano e incluso supera la tasa de algunos países desarrollados.

Ver el reporte completo de BBVA Research



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