Panamá: Fideicomiso para Corredor Norte

El Fideicomiso ENA Norte emitirá bonos por $600 millones con vencimiento en el año 2028, para financiar la compra del Corredor Norte a la empresa mexicana PYCSA.

Viernes 14 de Setiembre de 2012

De la resolución 118 del Consejo de Gabinete de Panamá:

Se emite concepto favorable y autoriza a Empresa Nacional de Autopista, S.A. (ENA), y ENA Norte, S.A., a suscribir con una entidad financiera o bancaria autorizada para ejercer negocio fiduciario en Panamá, un contrato de Fideicomiso, mediante el cual se constituya el Fideicomiso de Emisión, a fin de que el fiduciario de dicho fideicomiso emita bonos hasta por la suma de seiscientos millones de dotares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América.

Plazo Vencimiento:
Los bonos Serie (2012) tendrán un vencimiento no anterior a 2028, salvo los supuestos de vencimiento anticipado tal como quede plasmado en el Prospecto Informativo de la emisión.

Forma de Fago de Capital:
El emisor pagará al Tenedor Registrado de cada bono, el importe de su valor mediante abonos periódicos de capital en base a una tabla de amortización que será establecida en el Prospecto Informativo de la emisión.

Intereses:
Los bonos devengarán una tasa anual de interés, la cual será determinada por el Emisor previo acuerdo con la Sociedad, al momento de realizarse la Oferta Pública de los Bonos. Todo lo relacionado a la forma de cálculo de los intereses, periodos de pagos entre otros de ambas series, será establecido en el Prospecto Informativo y en los documentos que formen parte de la emisión.

Más sobre este tema

Confirman compra de Corredor Norte

Abril de 2012

El Consejo de Gabinete de Panamá autorizó la adquisición de la carretera Corredor Norte a la mexicana Pycsa, por un monto total de $650 millones.

Del comunicado de la Presidencia de Panamá:

Gabinete autoriza a ENA suscribir contrato de compra de Corredor Norte

El Consejo de Gabinete aprobó a la Empresa Nacional de Autopista, S.A., (ENA) suscribir contrato, fideicomiso, emisión de bonos y realizar todos los actos necesarios para la adquisición del Corredor Norte por un monto total de 650 millones de dólares.

Fideicomiso de $970 millones para compra de corredores

Julio de 2010

El Gobierno panameño autorizó a la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) a emitir $970 millones en deuda.

De esta forma busca minimizar el aporte de capital que debe realizar para adquirir el 100% de las acciones de PYCSA e ICA (empresas concesionarias de las autopistas conocidas como Corredor Norte y Corredor Sur).

Colocan bonos por $600 millones para autopista

Octubre de 2012

La Empresa Nacional de Autopistas de Panamá emitió $600 millones en bonos ENA Norte, con respaldo en los flujos de peajes, y sin la garantía del Estado panameño.

Del comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas:

La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) emitió exitosamente US$600 millones en bonos a inversionistas domésticos e internacionales.

Emisión de bonos por $250 millones de Banco General

Octubre de 2012

El Banco General de Panamá realizará una emisión pública de bonos rotativos por un total de $250 millones.

Del prospecto informativo publicado por la Bolsa de Valores de Panamá:

La Junta Directiva del Emisor mediante resolución fechada el 28 de junio de 2012, autorizó la Emisión Pública de Bonos Rotativos (en adelante, los “Bonos”).

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