Embotelladora Cabcorp emite bonos por $150 millones

La guatemalteca Central America Beverage (Cabcorp) colocará la semana próxima una emisión de bonos por $150 millones en el mercado estadounidense.

Viernes 3 de Febrero de 2012

Por segunda vez la empresa emite valores en el mercado de capitales internacional. Citigroup Global Market Inc adquirió previamente la emisión, valorada con BB, Ba2 y BB+ por las calificadoras de riesgo Standars & Poors (S&P), Moody’s Investors y Fitch Ratings respectivamente.

"Óscar Arroyo, vicepresidente Corporativo de Cabcorp, explicó que los valores emitidos serán adquiridos en su totalidad por fondos de inversión globales.

'Citigroup presentó los bonos de la corporación (Cabcorp) a los inversionistas en Londres, Inglaterra; Santiago de Chile, y en las ciudades de Los Ángeles, Boston y Nueva York, Estados Unidos. La demanda alcanzada fue 11 veces superior al monto ofertado, lo que permitirá lograr mejores condiciones financieras', dijo el ejecutivo.", reseña el artículo de elperiodico.com.gt.

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"El cupón de la emisión fue de 5.20% y el rendimiento de 5.224%, con vencimiento del bono el 30 de enero de 2020.", escribe la periodista Xenia de León para Prensa.com.

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